速达软件客户关系之客户管理

济南速达软件客户管理是提供客户信息模块，用户可以了解与自己相关客户的情况，或者增加或修改客户基础资料，系统还提供了与客户相关的其他资料：如销售订单、销售开单、联系人、行动、机会、费用、服务反馈等，使您可以详细了解自己每个客户的详细情况，以便进一步加强与客户的业务往来关系。
操作方法：  「客户关系」→「客户信息」，或者“客户关系”导航图中的[客户管理]。
　　窗口左侧按照分类列出了所有的过滤条件（包括用户自行增加的），用户可以单击相应的名称来查看有关的数据。系统默认的分类包括：客户档案、我自己的客户、别人共享的客户、我关注的客户四类，下面予以简要的说明。
1. 客户档案
所有客户：指系统中当前操作员有权查看的所有客户；
此外，用户自行增加的过滤条件也显示在该目录下；
2. 我自己的客户
我的正式客户：指系统中由当前操作员自己创建以及其他操作员共享给他的正式客户；
我的正式供应商：指系统中由当前操作员自己创建以及其他操作员共享给他的正式供应商；
我的竞争对手：指系统中由当前操作员创建的，客户类型为“竞争对手”的客户资料；
3. 别人共享的客户
共享的正式客户：指系统中由其他操作员共享给当前操作员的客户资料；
共享的正式供应商：指系统中由其他操作员共享给当前操作员的供应商资料；
共享的竞争对手：指系统中由其他操作员共享给当前操作员的，客户类型为“竞争对手”的客户资料；
4. 我关注的客户
最近新增的客户：指系统中由当前操作员创建的以及其他操作员共享给该操作员的，并且当前系统日期－创建日期小于等于6天的客户资料；
最近修改的客户：指系统中由当前操作员创建的以及其他操作员共享给该操作员的，并且当前系统日期－最后修改日期小于等于6天的客户资料；
最近查看的客户：指系统中由当前操作员创建的以及其他操作员共享给该操作员的，并且当前系统日期－查看日期小于等于6天的客户资料；
我未查看的客户：指系统中共享给该操作员的，并且查看日期记录为空的客户资料。
操作指南 
　　用户可以在此处增加新的客户资料，单击右侧窗口上方的[操作]→[新增]，打开‘客户’编辑窗口；此处提供了更加详细的编辑项目